Podczas rejestracji na portalu lub wypełnianiu wniosku z pracownikiem działu sprzedaży, do zarejestrowanego numeru ID przypisywany jest użytkownik podstawowy, który jest jednocześnie główną osobą kontaktową dla firmie. Użytkownik ten ma przypisany adres e-mail, za pomocą którego loguje się do profilu firmy w portalu. Aby przyznać dostęp do portalu innej osobie, konieczne jest utworzenie dla niej profilu użytkownika z unikalnym adresem e-mail, za pomocą którego będzie mogła zalogować się do portalu w ramach danego numeru ID.
Instrukcje
- Zaloguj się do portalu, korzystając z danych głównej osoby kontaktowej.
- Na pasku górnym kliknij na 1 listę firm i wybierz tę, do której chcesz dodać użytkowników.
- Przejdź do zakładki 2 Użytkownicy.
- Przewiń ekran w dół za pomocą bocznego paska przewijania lub kółka myszy do sekcji Dodaj użytkownika i wypełnij odpowiednie pola 3 Imię, nazwisko, adres e-mail, kod kierunkowy, numer i rola (Użytkownik) i kliknij 4 Zapisz.
- W prawym górnym rogu pojawi się zielony pasek informacyjny z tekstem 5 Zmiany zostały pomyślnie zapisane. Dodano kolejny profil do listy użytkowników. 6 Ikona gwiazdki skazuje użytkownika, który jest główną osobą kontaktową w firmie. Dane kontaktowe danego użytkownika można edytować za pomocą 7 ikony koła zębatego. 8 Ikona kosza na śmieci służy do usuwania użytkownika z listy użytkowników. W przypadku edycji lub usuwania użytkownika należy następnie potwierdzić zmiany za pomocą przycisku 9 Zapisz.
